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CJ第一制糖全面收购美国大型食品企业Schwan

2018.11.19

CJ第一制糖全面收购美国冷冻食品专业企业——Schwan’s Company。借此机会,CJ第一制糖确保了覆盖美国全境的食品生产·流通基础及R&D能力的“K-Food扩展平台”,并具备了实现李在贤会长食品产业哲学——“韩国饮食文化世界化”的基础。

15日,CJ第一制糖召开理事会,决议以总金额18.4亿美元(约2兆韩元)收购 Schwan’s Company。收购后,为确保工作的平稳运营及扩展,维持现有大股东20%的再投资份额,不收购亏损部门——Home Service(Schwan’s Home Service),以减轻财务负担。其中,13.4亿美元(约1.5兆韩元)为CJ Healthcare销售货款等自身拥有的资金,其余5亿美元(约5,500亿韩元)由Schwan’s Company通过自行借款筹措。双方公司已进行了企业合并申请等相关程序,将于明年年初完成收购。

|覆盖美国全境的食品代表企业—— Schwan’s Company

Schwan’s Company是1952年在美国明尼苏达州成立的冷冻食品专业企业,具备全国范围的冷冻食品制作基础和营销网络,在美国拥有17个生产工厂和10个物流中心,在披萨、派、亚洲开胃菜等市场中,与雀巢这样的国际食品企业竞争市场占有率第一、二的位置。今年, Schwan的销售额为2兆3,000亿韩元(home service除外), 税息折旧及摊销前利润为2,460亿韩元。

CJ第一制糖收购覆盖美国全境的Schwan’s Company后,具备了正式占领世界最大加工食品市场——北美的能力。首先,CJ第一制糖既有生产基地将大幅扩大4倍以上,从现有加利福尼亚、纽约、新泽西和俄亥俄等地的5处扩展到22处,同时还将拥有覆盖美国全境的物流·流通·营销网,由此,为一直集中于好市多等部分大型流通渠道的“必品阁’等CJ第一制糖品牌产品快速进入北美市场做好了充分准备。预计CJ第一制糖“必品阁饺子’等今年仅在美国市场就能实现将近4,000亿韩元的销售额。

现有以饺子、面为中心的快餐食品品种,也将扩展至披萨、派、开胃菜等当地大量消费的品种,今后还将开展与韩餐相结合的多种新产品开发。此外,CJ第一制糖还计划以韩餐味道为本,推出个性化的亚洲食物,扩大食品产业的组合;从长远来看,还可以进一步开发加拿大、墨西哥等临近国家的市场。

CJ第一制糖方面表示,“这不是单纯的物理整合,而是集结各个公司的特色R&D、生产、营销和运营等所有力量,从而创造最佳效应,将施万公司的品牌竞争力和基础与自己公司食品产业R&D力量和韩国饮食文化优秀性相结合,预计到2025年飞跃发展为亚洲HMR代表企业”。

CJ第一制糖食品部门代表姜信豪浩强调,“通过占领国际食品产业最大市场——北美,加速实现李在贤会长的食品产业哲学——‘韩国饮食文化世界化’,同时,这也是为实现集团蓝图-——全球最佳(World Best)CJ的重要战略决策”。

|为什么选择美国 Schwan’s Company ?


▲Schwan’s Company的食品品牌

最近,随着韩国文化(K-Culture)的传播,“健康食品”代表“K-Food”的关注度和发展可能性也在增加。在作为世界最大规模食品市场的美国,以千禧一代为中心的消费者,对韩流十分关注,这对CJ第一制糖具有重大的的战略意义。与美国冷冻食品市场的低增长态势不同,亚洲食品市场呈现出4~5%的持续发展。此外,由于饮食文化的类似性等,之后还可以将“K-Food”发展到加拿大、墨西哥等临近国家。

因此,CJ第一制糖选择了当地M&A市场的待售物Schwan’s Company。Schwan’s Company和CJ第一制糖(1953年成立)一样,有着六十余年的悠久历史和传统,是美国国内冷冻食品的领军企业。在5兆韩元规模的冷冻披萨市场中,仅次于国际第一食品企业——雀巢,屈居第二,在派和亚洲开胃菜市场中则位居第一名。

CJ第一制糖通过与Schwan’s Company的合并,提前占领了世界最大市场,确保了后续发展,并借此瞄准了“K-Food”大型化基础的构建。在先进食品市场中,CJ第一制糖将继续开发既能呈现全球饮食的特点,又能与韩国饮食文化嫁接的菜品,聚焦“必品阁”产品的当地化,开启新的食品篇章。此次合并,将两个公司拥有的核心技术融合,势必会具备超价差竞争力。

去年,美国冷冻食品市场为35兆韩元(冰果类市场除外),市场规模不断扩大,并向着民族特色食品(Ethnic Food,各国传统食品)和清洁标签食品(Clean Label,不放入各种食品添加剂,由加工最小化的原料生产的产品)发展。由此,发挥韩餐特点、以韩餐为基础的冷冻快餐食品和“必品阁”主要产品的发展可能性是极大的。

CJ第一制糖曾收购美国食品企业Annie Chun's(2005年)、Omni(2009年)、TMI(2013年)、Kahiki(2018年)等,并逐步打下了美国市场。之后,聚焦于以“必品阁饺子”为中心的冷冻饺子,巩固了市场基础,通过先发制人的投资,在西部和东部主要城市生产冷冻饺子、冷冻快餐食品和面等;并于2016年在加利福尼亚建立了R&D中心,致力于以个性化技术为基础的“K-Food”食品文化的传播。

通过此次收购 Schwan’s Company ,CJ第一制糖决心发展成为冷冻食品领域的主要企业。为此,要充分确保核心技术,使人气较高的饺子系列更加多样化,现有产品本土化。同时,还要开发新韩餐菜品,集中致力于多种多样的配方开发,进一步开拓以R&D能力为基础的新市场。